客户信息自动录入与 CRM 同步

RPA 自动化方案

1. 多渠道采集：自动监控官网表单、邮件附件、Excel 导入等多种客户信息来源
2. 信息提取：自动提取客户名称、联系人、电话、邮箱、地址等字段
3. 去重校验：按公司名称 + 税号去重，校验电话/邮箱格式
4. CRM 写入：自动登录 CRM 系统，创建或更新客户档案
5. 智能分配：根据客户行业、地区、规模自动分配最优销售人员
6. 跟进提醒：分配后自动创建跟进任务，24h 未跟进自动提醒

实施效果